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华为明年手机市占恐剧降 其PCB供应商面临转单阵痛期

发布时间: 2020/9/15 10:39:43

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  15日美国对华为禁令生效,华为手机目前超过7成在中国销售,海外手机出货量已锐减近1/3,虽然多数华为供应链气氛不悲观,但必须面临订单转换的阵痛期。

  美国政府扩大围堵中国华为,只要采用美国技术及软体的芯片,都需要经过美国政府许可,才能出货给华为,禁令将于15日生效。

  其实虽然华为很多元器件已经做到了自研,但是也有更多的元器件都无法自研,依然需要从供应链处购买。

  显而易见的是,此种禁令将会严重扰乱现有芯片供应链的稳定和产业发展,各国供应商将会感受到缺少华为客户所带来的“寒冬”。

  分析师估计,台湾、日本与韩国的华为供应商每年价值合计264亿美元,约新台币7900亿元的零组件营收。因为禁令的即将到来又加上销售旺季,华为近期大量囤货,台积电、联发科等超过20家当地半导体厂商8月营收创下历史最高纪录。但此后势必受到这项禁令冲击。

  除了芯片半导体供应商,美国对华为的禁令也冲击线路板、电池等相关供应商。

  一内资PCB上市公司董事长曾表示:目前公司华为订单大幅减少。

  另外一内资PCB相关负责人也曾表示:公司关于中兴通讯的订单下降幅度高达90%。

  据悉,华为约占台积电15% 营收,市场一开始会担忧营收缺口,但基于大水库原则,消费需求并非消失而是转移,台积电客户多元,未来缺口很快会被其他客户弥补。

  PCB产业次族群方面,跟华为供应链较相关者,包括欣兴、南电、景硕、健鼎;铜箔基板厂商联茂、台光电;软板厂商臻鼎-KY等。

  一家PCB大厂高层私下透露,华为陆续加码累积库存,因此目前订单并没有显著改变,禁令上路后,华为的订单缺口已由小米承接,加上苹果iPhone 拉货,HDI 产能从7 月到10 月都是满载,在旺季效应支撑下,营运完全不受影响,而淡季也会有其他厂商填补。

  这名高层分析,全球手机消费市场的需求若未改变,代表订单不会消失,如果华为从市场淡出,其他手机大厂将会占据它空出来的市占率,由于华为多数销售在中国,因此小米、OPPO、Vivo将有机会受益,多数台厂的气氛也不会太悲观,但订单转换是否有阵痛期,就得靠各家业者的应变。

  华为2018年的金牌供应商列表:

  面对美国禁令,华为消费者业务CEO余承东日前公开表示,9月15日之后,华为自主研发的高阶海思麒麟芯片将无法继续生产,今年秋季上市的Mate40系列,将成最后一款搭载麒麟芯片的系列手机。

  尽管如此,市调机构Canalys指出,华为在中国市场仍持续扩张称霸,因此也带动华为在第2季全球智慧机出货量达5580万支,首度超过三星(Samsung)的5370万支,跃居全球最大智能手机厂商。

  不过,Canalys分析,目前全球市场深受疫情干扰,一旦经济复苏,华为恐难维持冠军头衔,且华为出货的手机,现在有超过70%在中国销售,第2季海外手机出货量锐减近1/3,再加上美国芯片禁令冲击,下半年华为手机业务前景恐蒙上阴影。

  另一家研调机构Strategy Analytics报告则估计,2020年全年,三星手机出货将抢回全球龙头宝座,苹果居次,华为将降至全球第3的位置,禁令若持续,华为芯片库存将在2021年用尽,届时市占恐大幅降低,受益者则是其它中国品牌如小米、OPPO、vivo等。

  小编认为:不管是华为还是他的供应商,尽管短期内会经历技术和成本的双重压力,但一旦过了这个阵痛期,华为和这些中国供应链公司必将再次崛起。

  届时,就会和我们曾经崛起过的所有产业一样,真正走向世界之巅,任何国家想封锁就已经没有可能了。

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